近日，國家政策持續(xù)加碼新型儲能。繼6月1日，國家發(fā)改委等九部門共同印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，強(qiáng)調(diào)提升可再生能源存儲能力后，昨日，國家發(fā)改委、國家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》。
業(yè)內(nèi)人士表示，新型儲能系統(tǒng)能通過發(fā)電的存儲和放電的時間調(diào)節(jié)，能有效地降低棄光率并應(yīng)對電力系統(tǒng)的不穩(wěn)定情況，保障新能源高效消納利用。未來新能源發(fā)電將有較大的發(fā)展，為避免使用新能源發(fā)電的交接初期的電力系統(tǒng)不穩(wěn)定情況，用戶配套儲能作為互補(bǔ)產(chǎn)品也有望會有較大的發(fā)展空間，因此可進(jìn)一步關(guān)注新型儲能及配套設(shè)施的相關(guān)標(biāo)的。
事件驅(qū)動 新型儲能再獲政策支持
6月7日，國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》(以下簡稱《通知》)?！锻ㄖ分赋觯滦蛢δ芸勺鳛?span id="hzdhl53" class="keyword">獨立儲能參與電力市場，鼓勵配建新型儲能與所屬電源聯(lián)合參與電力市場，加快推動獨立儲能參與電力市場配合電網(wǎng)調(diào)峰，充分發(fā)揮獨立儲能技術(shù)優(yōu)勢提供輔助服務(wù)，優(yōu)化儲能調(diào)度運行機(jī)制，進(jìn)一步支持用戶側(cè)儲能發(fā)展，建立電網(wǎng)側(cè)儲能價格機(jī)制。
《通知》指出，各地要結(jié)合實際、全面統(tǒng)籌，抓緊修訂完善本地區(qū)適應(yīng)儲能參與的相關(guān)市場規(guī)則，抓緊修訂完善本地區(qū)適應(yīng)儲能參與的并網(wǎng)運行、輔助服務(wù)管理實施細(xì)則，推動儲能在削峰填谷、優(yōu)化電能質(zhì)量等方面發(fā)揮積極作用。各地要建立完善儲能項目平等參與市場的交易機(jī)制，明確儲能作為獨立市場主體的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和注冊、交易、結(jié)算規(guī)則。
同時，《通知》鼓勵配建新型儲能與所屬電源聯(lián)合參與電力市場。以配建形式存在的新型儲能項目，在完成站內(nèi)計量、控制等相關(guān)系統(tǒng)改造并符合相關(guān)技術(shù)要求情況下，鼓勵與所配建的其他類型電源聯(lián)合并視為一個整體，按照現(xiàn)有相關(guān)規(guī)則參與電力市場。
近期，國家層面密集發(fā)布文件助力新型儲能的發(fā)展，理順商業(yè)模式，提升儲能項目經(jīng)濟(jì)性是重中之重。
5月30日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于促進(jìn)新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展實施方案》，著重提出了“研究儲能成本回收機(jī)制”;5月31日,財政部發(fā)布《財政支持做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，鼓勵有條件的地區(qū)先行先試，因地制宜發(fā)展新型儲能、抽水蓄能等。6月1日，國家發(fā)改委等九部門共同印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，強(qiáng)調(diào)提升可再生能源存儲能力。
行業(yè)前瞻 新型儲能應(yīng)用示范項目進(jìn)展不斷
儲能可有效解決新能源供給間歇性與用戶用電需求持續(xù)性之間的矛盾，實現(xiàn)電力系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻，平滑用戶需求，提升能源利用率，助力“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)。新型儲能因具備建設(shè)周期短、選址靈活等優(yōu)勢，受到政府與相關(guān)企業(yè)的重視，技術(shù)實現(xiàn)不斷突破，產(chǎn)業(yè)生態(tài)活力迸發(fā)，盈利模式明確，發(fā)展前景廣闊。
2010年以來，我國新能源裝機(jī)容量不斷上升，2021年達(dá)到63741MW，2010至2021年CAGR達(dá)32.1%。新能源裝機(jī)容量占全國總裝機(jī)容量比重逐年穩(wěn)步上升，2021年達(dá)26.7%，2030年該占比將達(dá)41%。
與常規(guī)電源相比，新能源發(fā)電單機(jī)容量小、數(shù)量多、布點分散，且受季節(jié)、天氣等外部環(huán)境影響大，具有顯著的間歇性、波動性、隨機(jī)性特征。在時段分布上，新能源出力與用電負(fù)荷存在較大差異。比如，風(fēng)電一般夜間出力較大，但此時用電負(fù)荷較小;光伏發(fā)電中午出力超過電力系統(tǒng)需求或消納能力，而在傍晚快速減小，但此時實際用電負(fù)荷正迎來晚高峰。新型儲能則可實現(xiàn)能量轉(zhuǎn)移，在電網(wǎng)負(fù)荷低時充電并在負(fù)荷高峰放電，降低負(fù)荷高峰，填補(bǔ)發(fā)電低谷，促進(jìn)可再生能源的消納，有效降低棄風(fēng)棄光率。
相較于抽水蓄能，新型儲能建設(shè)周期短、選址簡單靈活、調(diào)節(jié)能力強(qiáng)，與新能源開發(fā)消納的匹配性更好，優(yōu)勢逐漸凸顯。抽水蓄能電站建設(shè)周期通常為6至8年，新型儲能中的電化學(xué)儲能項目建設(shè)周期為3至6個月，新型壓縮空氣儲能項目建設(shè)周期一般為1.5至2年。抽水蓄能電站選址往往搭建于地勢落差較大的地方，但容量效益強(qiáng)、單站規(guī)模大，適宜電網(wǎng)側(cè)大規(guī)模、系統(tǒng)級應(yīng)用;而新型儲能單站體量可大可小，環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)，反應(yīng)速度快，能夠靈活部署于電源、電網(wǎng)和用戶側(cè)等各類應(yīng)用場景。
近年來，新型儲能技術(shù)應(yīng)用示范項目進(jìn)展不斷。在鋰離子電池領(lǐng)域，寧德時代投建的基于鋰補(bǔ)償技術(shù)的磷酸鐵鋰儲能電池壽命達(dá)到1萬次，在福建省調(diào)頻調(diào)峰應(yīng)用方面效果良好;蔚來汽車發(fā)布的三元正極與磷酸鐵鋰電芯混合排布的新電池包，可實現(xiàn)低溫續(xù)航損失比磷酸鐵鋰電池包降低25%。在壓縮空氣儲能領(lǐng)域，中國科學(xué)院在山東肥城建成了國際首套10MW鹽穴先進(jìn)壓縮空氣儲能商業(yè)示范電站。在飛輪儲能領(lǐng)域，華陽集團(tuán)兩套單機(jī)600kW全磁懸浮飛輪儲能系統(tǒng)將用于深圳地鐵再生制動能量回收。
投資機(jī)會 新型儲能及輔助服務(wù)標(biāo)的有望受益
在新型儲能中占據(jù)主導(dǎo)地位的電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)鏈上下游明晰，產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料、設(shè)備提供商，中游為系統(tǒng)集成商及安裝商、系統(tǒng)運營商，下游為終端用戶。
其中，上游原材料包括正負(fù)極材料、電解液、隔膜、結(jié)構(gòu)件等，設(shè)備包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)和儲能變流器(PCS)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，儲能系統(tǒng)成本中電池占比最高，達(dá)到了60%，其次是PCS、EMS和BMS，占比分別為20%、10%和5%。中游儲能系統(tǒng)集成商根據(jù)終端用戶需求，將儲能設(shè)備及配套設(shè)施進(jìn)行整合，并設(shè)計出適用于各場景的儲能服務(wù)系統(tǒng)。下游終端用戶包括發(fā)電端如風(fēng)、光、傳統(tǒng)電站，電網(wǎng)端如電網(wǎng)公司，和用戶端如家庭用戶、工業(yè)園區(qū)等三部分。
光大證券表示，新型儲能可作為獨立儲能參與電力市場，優(yōu)化了原有的盈利模式。對于具體投資標(biāo)的，光大證券指出，國內(nèi)儲能需求旺盛，推薦儲能電池龍頭寧德時代，PCS龍頭陽光電源;戶用儲能海外需求旺盛、價格傳導(dǎo)順暢，重點關(guān)注鵬輝能源、派能科技、德業(yè)股份、錦浪科技、固德威;疊加國家層面對儲能安全的重視力度加大，關(guān)注低估值的消防溫控領(lǐng)域，重點關(guān)注青鳥消防、英維克、國安達(dá)、高瀾股份。
東吳證券則認(rèn)為，隨著新能源發(fā)電的發(fā)展，棄電量會隨之上升。而新型儲能系統(tǒng)則能通過發(fā)電的存儲和放電的時間調(diào)節(jié)，能有效地降低棄光率并應(yīng)對電力系統(tǒng)的不穩(wěn)定情況，保障新能源高效消納利用。未來新能源發(fā)電將有較大的發(fā)展，為避免使用新能源發(fā)電的交接初期的電力系統(tǒng)不穩(wěn)定情況，用戶配套儲能作為互補(bǔ)產(chǎn)品也有望會有較大的發(fā)展空間，因此可進(jìn)一步關(guān)注新型儲能及配套設(shè)施的相關(guān)標(biāo)的。推薦儲能及配套設(shè)施：英維克、中天科技、亨通光電;能源信息化：朗新科技、威勝信息。建議關(guān)儲能及配套設(shè)施：科士達(dá)、科華數(shù)據(jù);能源信息化：國網(wǎng)信通、遠(yuǎn)光軟件、四方股份、宏力達(dá);分布式光伏運營商：芯能科技。