今日(1月30日)大盤全天高開后震蕩有所回落，三大指數(shù)均上漲迎兔年開門紅。兩市成交額10621億，較上個(gè)交易日放量3130億。截至收盤，滬指漲0.14%，深成指漲0.98%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.08%。
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板塊方面，一體化壓鑄、教育、AIGC、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等板塊漲幅居前，旅游、煤炭、新冠藥、證券等板塊跌幅居前。
汽車漲停潮 “迪王”凈利增4倍
今日沉寂已久的汽車板塊領(lǐng)漲賽道成長，龍頭比亞迪一度漲超6%，收盤大漲4.4%。內(nèi)部汽車零部件領(lǐng)漲，博俊科技漲15%，光洋股份、今飛凱達(dá)、文燦股份等漲停。
消息面上，今日盤后“迪王”比亞迪公布了業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年凈利潤160億元-170億元，同比增長425.42%-458.26%。
此前比亞迪的競爭對(duì)手美國新能源車龍頭特斯拉，在節(jié)前收盤后發(fā)布了財(cái)報(bào)，業(yè)績超預(yù)期，也引發(fā)新能源車板塊躁動(dòng)，A股休市期間，特斯拉股價(jià)暴漲超30%。
2022年第四季度特斯拉整體營收又破了新紀(jì)錄，實(shí)現(xiàn)了歷史上最高的季度營收和凈利潤。其中營收達(dá)到243.18億美元，同比上漲37%，高于市場預(yù)期的241.6億美元；凈利潤為36.87億美元，同樣超過預(yù)期的23.21億美元。
北向資金：超39億抄底最愛迪王
自今年1月至今，汽車板塊指數(shù)(申萬1級(jí))反彈幅度超10%，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，期間北向資金與主力資金抄底了一批汽車股，它們各自布局了哪些票呢？
先來看北向資金，今年1月以來，北向資金增倉40只汽車板塊個(gè)股，合計(jì)金額超39億元。
具體來看，排名第一的是比亞迪，增倉金額超15億元；排名第二的是福耀玻璃，增倉金額超2.9億元。
長安汽車、濰柴動(dòng)力、雙環(huán)傳動(dòng)、上汽集團(tuán)、銀輪股份、廣汽集團(tuán)、長城汽車等個(gè)股北向增倉金額在2.8億至1億元之間不等。
從行業(yè)細(xì)分看，北向資金更偏向比亞迪、長安汽車上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、長城汽車等整車股。
主力資金：重點(diǎn)買汽配股最愛拓普集團(tuán)
再來看主力資金，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，今年1月以來，主力資金凈買82只汽車板塊個(gè)股，金額超31億元。
具體來看，拓普集團(tuán)排名第一，主力凈買入4.6億元；長安汽車排名第二，主力凈買入3.6億元。
文燦股份、福田汽車、雙環(huán)傳動(dòng)、濰柴動(dòng)力、賽輪輪胎、錢江摩托、九號(hào)公司-WD等個(gè)股主力凈買額在2.6億元至7800萬元之間不等。
與北向資金有所不同，主力資金更偏愛拓普集團(tuán)、文燦股份、、雙環(huán)傳動(dòng)等汽車配件類龍頭個(gè)股。
第四波行情將至？
而對(duì)于新能源車板塊的節(jié)奏。東吳證券研報(bào)表示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)變革從2020年開始已經(jīng)走過3波上漲行情，東吳證券預(yù)計(jì)2023年上半年或演繹第4波上漲行情。相比第3波(2022年5-9月)，第4波特征為糾結(jié)中波動(dòng)向上但持續(xù)性依舊值得期待。
東吳證券認(rèn)為，以價(jià)換量是第4波行情向上的核心邏輯。核心3個(gè)變量分別為：1)疫情后消費(fèi)信心恢復(fù)曲線；2)特斯拉降價(jià)帶動(dòng)成本下降曲線；3)新一輪優(yōu)質(zhì)新車供給密集上市時(shí)間。2023年第一季度-第三季度或是3個(gè)變量陸續(xù)共振期。
第4波行情預(yù)計(jì)板塊內(nèi)輪動(dòng)先零部件后整車。東吳證券認(rèn)為，第4波數(shù)據(jù)上，首先驗(yàn)證的是新能源滲透率提升，再是總量數(shù)據(jù)恢復(fù)持續(xù)轉(zhuǎn)正。此外零部件前期只要量，整車更需要格局確定性。
東方證券則更為樂觀。東方證券指出，新能源汽車長期趨勢愈發(fā)確立。中長期來看，隨著電動(dòng)車型的增加與優(yōu)化、購置與用車成本持續(xù)下降，燃油車、加油站只會(huì)成為過去式。目前全球新能源車滲透率僅10%，歐美現(xiàn)狀類似于中國2014/2015年起步階段，全球到2030年空間廣闊，礦石資源、電池材料長期緊缺，產(chǎn)業(yè)鏈仍是星辰大海。
（文章來源：東方財(cái)富研究中心）