今年由于市場走弱,上市公司股權(quán)融資規(guī)模有所下滑。根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì),按發(fā)行日計(jì)算,前5個(gè)月股權(quán)融資合計(jì)4435億元,同比下滑逾一成。 同花順數(shù)據(jù)顯示,去年A股前5個(gè)月IPO募資1832億元,今年IPO募資2180億元,與去年同期相比增長近兩成。不過,去年前5個(gè)月IPO募資家數(shù)204家,而今年IPO募資家數(shù)僅142家。
今年IPO募資同比增加與巨無霸中國海油大幅提高了整體募資金額有關(guān)。中國海油IPO成功,但有1.62%的中簽股份被棄購,最終由3家承銷商包銷。然而,中國海油上市首日上漲近三成,令棄購的投資者大跌眼鏡。
根據(jù)統(tǒng)計(jì),年內(nèi)IPO募資前五名分別為中國海油、晶科能源、翱捷科技、納芯微、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)。中國海油以322.92億元的募資規(guī)模高居榜首,晶科能源和翱捷科技分別募資100億和68.83億元。
今年以來,隨著A股IPO募資規(guī)模的不斷提升,券商承銷保薦收入也突破百億元。同花順數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)44家券商已獲得承銷保薦收入105.24億元,同比微增。從承銷保薦收入結(jié)構(gòu)來看,券商在科創(chuàng)板及創(chuàng)業(yè)板的收入最高,分別為46.56億元、44.38億元,累計(jì)收入占總收入近九成。
除了IPO,定向增發(fā)也是股權(quán)融資的主要渠道。同花順數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)定增募資1788億元,同比下滑46%。
配股是今年股權(quán)融資的最大亮點(diǎn),前5個(gè)月已有北方國際等6家公司完成配股,合計(jì)募資466.3億元,較去年同期的11.8億元大幅增加。其中,中信證券和東方證券配股實(shí)際募資金額分別高達(dá)223.2億元和125.7億元。
同花順數(shù)據(jù)顯示,去年全年股權(quán)融資規(guī)模1.56萬億元,創(chuàng)出了2017年以來的新高。
對(duì)此,北方一家券商投行高管對(duì)記者表示,“一般來說,市場走弱的背景下,定向增發(fā)比較難,部分公司選擇了可轉(zhuǎn)債或配股。從目前來看,今年全年股權(quán)融資規(guī)模大概率比去年要低。”