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8月23日，三大指數(shù)全天震蕩，截至收盤，滬指跌0.05%，深成指跌0.40%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.05%，滬深兩市全天成交額10023億元。油氣開采及服務(wù)、燃?xì)?、光熱發(fā)電等板塊漲幅居前，CRO概念、云游戲、教育等板塊飄綠。兩市個(gè)股漲跌參半，北向資金全天凈賣出92.28億元。

天然氣價(jià)格持續(xù)飆漲，能源板塊走高

近期，隨著高溫持續(xù)和歐洲供氣短缺，美國、歐洲天然氣雙雙再破新高。美國天然氣期貨價(jià)格漲幅超過5%，現(xiàn)報(bào)9.79美元/百萬英熱，創(chuàng)2008年來新高；歐洲天然氣期貨價(jià)格漲幅達(dá)到20%，自今年3月以來首次突破3000美元/千立方米。

今日石油天然氣概念股全天強(qiáng)勢(shì)，南京公用(行情000421,診股)、長春燃?xì)?/span>(行情600333,診股)、道森股份(行情603800,診股)、博邁科(行情603727,診股)等近10股漲停，相關(guān)概念領(lǐng)漲兩市。

消息上，由于北溪管道月底“斷氣”三天的消息刺激歐洲能源價(jià)格暴漲，基準(zhǔn)天然氣期貨升至往年同期15倍，德國電價(jià)史上首次突破每兆瓦時(shí)700歐元。　

國際天然氣飆升 再創(chuàng)歷史新高

隔夜國際天然氣飆升，歐洲天然氣期貨一度暴漲超20%，連續(xù)三日創(chuàng)歷史新高，上漲至過去10年平均水平的14倍以上，其中英國次日交付的天然氣價(jià)格更是跳升33%?；ㄆ旒瘓F(tuán)警告稱，由于天然氣價(jià)格飆漲，明年初英國的通脹率可能會(huì)達(dá)到近19%。

消息面上，上周末俄羅斯宣布“北溪 -1”天然氣項(xiàng)目管道僅剩的一臺(tái)渦輪機(jī)將于8月31日至9月2日停機(jī)檢修三天，期間該管道將暫停對(duì)德國的天然氣運(yùn)輸。這令市場(chǎng)擔(dān)心俄羅斯輸向歐洲的天然氣會(huì)借此全面中斷。這也引發(fā)了對(duì)美國出口天然氣需求飆升擔(dān)憂的加劇，美國天然氣期貨也一度飆升至14年來新高。

事實(shí)上，只要俄羅斯的能源把管道都鋪好了，北溪1號(hào)2號(hào)，一打開，歐洲什么能源危機(jī)都沒有。

另外，全球第三大液化天然氣進(jìn)口國韓國正尋求采購更多天然氣，以在寒冷的冬季來臨前囤貨。而全球最大天然氣出口國之一的澳大利亞則暗示可能限制出口，以優(yōu)先滿足國內(nèi)供應(yīng)，這意味著，全球天然氣爭奪戰(zhàn)或加劇。

韓國能源部表示，因預(yù)計(jì)國內(nèi)需求將上升，韓國正尋求采購更多的天然氣，并計(jì)劃在11月前將天然氣庫存水平從目前的34%左右提高到90%左右。韓能源部還指出，這是基于夏季熱浪以及俄烏沖突等國際上的“高度”不確定性所采取的應(yīng)對(duì)措施。

國際天然氣價(jià)格的飆升也傳導(dǎo)至中國，今日國內(nèi)液化氣期貨主力合約高開高走，盤中一度大漲逾4%，創(chuàng)1個(gè)半月來新高，這也是該合約價(jià)格連續(xù)第4日上漲，累計(jì)上漲近10%。

歐洲天然氣價(jià)格周二大幅上漲，市場(chǎng)越來越擔(dān)心冬季的天然氣短缺可能會(huì)嚴(yán)重打擊該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)。

花旗根據(jù)最新市場(chǎng)價(jià)格做出的新預(yù)測(cè)，由于批發(fā)天然氣價(jià)格飆升，英國明年1月份的通貨膨脹率有望達(dá)到18.6%，這是近半個(gè)世紀(jì)以來的最高點(diǎn)。該行預(yù)測(cè)，能源零售價(jià)格上限將在1月份升至4567英鎊，4月份升至5816英鎊，而目前的水平為每年1971英鎊。

在夏季高溫和冬季備貨的雙重需求帶動(dòng)下，國際天然氣板塊燃?xì)獍鍓K間走出較為獨(dú)立的上行趨勢(shì)，已目前的資金介入程度來看后續(xù)或仍具進(jìn)一步上行空間。

光大證券(行情601788,診股)表示，截至8月18日歐洲天然氣庫存達(dá)到滿庫的76.2%，雖提前完成天然氣庫存率在9月1日前達(dá)到75%的階段性目標(biāo)，但德國稱該國天然氣庫存率在10月1日前達(dá)到85%、11月1日前達(dá)到95%的目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)，歐洲天然氣供給危機(jī)加劇。議關(guān)注如下標(biāo)的：第一、上游板塊，中石油、中海油、中石化、新奧股份(行情600803,診股)、中曼石油(行情603619,診股)；第二、油服板塊，中海油服(行情601808,診股)、海油工程(行情600583,診股)、海油發(fā)展(行情600968,診股)、石化油服(行情600871,診股)、博邁科。

TOPCon量產(chǎn)效率提升，資金再度回流主線板塊

今日盤中，資金再度選擇輪動(dòng)回TOPCon電池為代表的主線板塊。東旭藍(lán)天(行情000040,診股)、京山輕機(jī)(行情000821,診股)、皇氏集團(tuán)(行情002329,診股)、北京科銳(行情002350,診股)漲停，聆達(dá)股份(行情300125,診股)、羅博特科(行情300757,診股)等多股漲超5%。

消息上，皇氏集團(tuán)擬100億元投建20GW Topcon超高效太陽能(行情000591,診股)電池和2GW組件項(xiàng)目，沐邦高科(行情603398,診股)近期公告，與鄂城區(qū)人民政府簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。在鄂城區(qū)人民政府園區(qū)內(nèi)安排項(xiàng)目用地約500畝，建設(shè)10GW TOPCon光伏電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，項(xiàng)目投資規(guī)模預(yù)計(jì)48億元。

隨著TOPCon技術(shù)的火熱，跨界擴(kuò)產(chǎn)的消息不絕于耳。主要受益于其技術(shù)降本有了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。根據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，TOPCon組件成本相比于原先的P型電池高0.03元/W左右，而在實(shí)際電站招標(biāo)中銷售溢價(jià)達(dá)到0.04~0.16元/W，盈利能力好于PERC組件。

中信證券(行情600030,診股)指出，TOPCon電池效率與成本具備量產(chǎn)基礎(chǔ)，龍頭公司與新進(jìn)入者紛紛開啟規(guī)?；瘮U(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備廠商訂單放量。國內(nèi)風(fēng)光大基地、整縣分布式推進(jìn)及BIPV政策推動(dòng)下，光伏行業(yè)需求有望迎來加速增長。