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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月2日，余姚市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司發(fā)布2023年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期債券注冊(cè)金額為人民幣20億元，發(fā)行金額人民幣5億元，據(jù)募集資金將用于償還到期的債務(wù)融資工具；

期限3+N（3）年，在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時(shí)到期；無(wú)擔(dān)保，中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)授予發(fā)行人主體長(zhǎng)期信用等級(jí)：AA+。

本期債券牽頭主承銷(xiāo)商兼簿記管理人為國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行總行，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為交通銀行股份有限公司。

數(shù)據(jù)顯示，該公司負(fù)債水平較高，具有較大償債壓力，截至2022年9月末，發(fā)行人有息負(fù)債為1,747,781.3萬(wàn)元，其中短期借款33,465.8萬(wàn)元、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債198,319.6萬(wàn)元、長(zhǎng)期借款560,525萬(wàn)元、應(yīng)付債券880,174萬(wàn)元、長(zhǎng)期應(yīng)付款75,297萬(wàn)元。