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樂居財(cái)經(jīng)孫肅博2月17日，招商蛇口(001979.SZ)發(fā)布公告披露，擬通過發(fā)行股份購買深投控持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展持有的招商前海實(shí)業(yè)2.89%股權(quán)。同時(shí)，擬向包括招商局投資發(fā)展在內(nèi)的不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。

本次交易完成后，南油集團(tuán)將成為招商蛇口的全資下屬公司，招商蛇口對于招商前海實(shí)業(yè)的直接及間接持股比例將由83.10%增至85.99%，招商蛇口對于招商前海實(shí)業(yè)的權(quán)益比例提升約13.65%。

根據(jù)招商蛇口與交易對方簽署的《購買資產(chǎn)協(xié)議》及《購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，本次交易中交易對方同意根據(jù)中國證監(jiān)會及深交所的相關(guān)規(guī)則就取得的股份作出鎖定安排。

據(jù)悉，招商蛇口擬向包括招商局投資發(fā)展在內(nèi)的不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量為不超過發(fā)行前公司總股本的30%，募集資金金額不超過850,000萬元，不超過招商蛇口向交易對方發(fā)行股份支付對價(jià)的100%。其中，招商局投資發(fā)展擬認(rèn)購金額不低于1億元且不超過20億元。

招商蛇口表示，本次募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后，擬用于存量涉房項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金、償還債務(wù)，不用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等。